A Cursology oferece relatórios essenciais para vendedores que desejam acompanhar o desempenho financeiro dos seus produtos e cursos. Esses relatórios ajudam a visualizar as vendas, pagamentos, comissões e transferências de forma clara, facilitando a gestão financeira da sua conta.
Neste artigo, vamos explicar como acessar e exportar os relatórios contábeis na plataforma Cursology, fornecendo todas as informações que você precisa para acompanhar o fluxo de caixa do seu negócio.
1. Acessando Relatórios de Vendas e Assinaturas
Para acessar os relatórios contábeis referentes às vendas e assinaturas realizadas em sua conta, siga os seguintes passos:
Acesse o site da Cursology e faça login com as suas credenciais de acesso.
Após o login, você será redirecionado para o painel principal da plataforma.
No menu lateral, acesse a seção "Financeiro".
Em seguida, você verá as opções "Minhas Vendas" e "Minhas Assinaturas":
Minhas Vendas: Relatório que exibe as transações de vendas realizadas, com detalhes como o valor das vendas, forma de pagamento, taxas, comissões e status da transação.
Minhas Assinaturas: Relatório que mostra os pagamentos recorrentes realizados pelas assinaturas ativas e pendentes de seus produtos, com detalhes de pagamentos recorrentes e histórico de transações.
Selecione o período desejado e os filtros necessários, como status de pagamento (pago, aguardando pagamento, recusado), forma de pagamento (cartão de crédito, boleto, Pix) ou produto.
Você poderá visualizar o relatório detalhado com as transações de vendas ou assinaturas durante o período escolhido.
Ao selecionar qualquer uma dessas opções, você verá a opção para exportar o relatório como XLSX ou CSV.
O arquivo será gerado automaticamente, e você poderá baixá-lo e armazená-lo em seu dispositivo.
2. Acessando Relatório de Saldo e Transferências
Na seção "Financeiro", você também pode acessar o relatório de saldo e transferências, que detalha o valor disponível em sua conta e as transferências realizadas para sua conta bancária.
Clique em "Saldo" dentro da seção "Financeiro".
A partir daqui, você pode visualizar:
Relatório de Transferências: Mostra todas as transferências realizadas da plataforma Cursology para sua conta bancária ou outros meios de pagamento.
Extrato Detalhado: Apresenta todas as movimentações financeiras realizadas, incluindo vendas, comissões e pagamentos.
Histórico Financeiro: Mostra o histórico total ou por período das suas transações financeiras.
Escolha o período desejado para visualizar o relatório completo.
3. Como Exportar os Relatórios
Após acessar os relatórios, você pode exportá-los em formato XLSX ou CSV para análise externa ou envio para seu contador.
Após visualizar o relatório desejado, no canto superior direito, você verá a opção "Exportar".
Selecione entre os formatos XLSX ou CSV.
O arquivo será gerado e você poderá baixá-lo para o seu computador ou dispositivo para análise e armazenamento.
Emitir e acompanhar seus relatórios contábeis na Cursology é uma forma eficiente de gerenciar o desempenho financeiro do seu negócio. Com relatórios de vendas, assinaturas, transferências e extratos detalhados, você tem todas as informações necessárias para tomar decisões estratégicas e manter seu fluxo de caixa organizado.
Se você precisar de assistência ou tiver dúvidas sobre como acessar ou exportar os relatórios, nossa equipe de suporte está disponível para ajudar pelo e-mail [email protected]!